Modelos de processo: partir do padrão e evoluir

Um modelo de processo define, de forma reutilizável, os tipos de processo da sua operação: quais pipelines existem, quais etapas cada uma tem, quais campos são preenchidos e quais papéis as partes podem ocupar.

A plataforma entrega modelos prontos por nicho — cartório, advocacia, clínica, imobiliária, contabilidade, pastoral. Você não é obrigado a usá-los como estão, e também não precisa começar do zero para mudar uma etapa.

Modelo padrão e modelo do cliente

Existem dois tipos de modelo:

Padrão da plataforma — mantido pela Vimel, atualizado junto com o produto. Você não edita.
Modelo da sua empresa — seu, editável, e válido apenas na sua conta.

Criar um modelo da empresa a partir de um padrão é o que chamamos de partir do padrão e evoluir: a cópia nasce idêntica ao padrão e passa a ser sua.

Por que a origem fica registrada

Quando você deriva um modelo, a plataforma guarda duas informações: de qual padrão ele saiu e em que versão do padrão a cópia foi tirada.

Esse par é o que permite avisar você quando o padrão evolui. Sem ele, um modelo derivado seria indistinguível de um criado do zero, e não haveria como dizer "o padrão de cartório mudou desde que você copiou".

Na prática:

O padrão avança de versão quando a Vimel publica uma melhoria.
O seu modelo continua exatamente como você deixou.
A tela de modelos indica que existe uma versão mais nova do padrão de origem.

A atualização nunca é automática. Aplicar a mudança do padrão sobre um modelo que você editou sobrescreveria o seu trabalho, então a decisão é sua.

Aposentar um padrão não quebra a sua cópia

Se a Vimel aposentar um modelo padrão, os modelos derivados dele continuam funcionando. O vínculo com a origem é desfeito, e o seu modelo passa a ser tratado como independente — nada é apagado.

Tipos que servem a dois usos

Um tipo de processo pode ser aberto de duas formas: como processo com pipeline, que percorre etapas, ou como projeto de documentos, que não tem fluxo e existe para produzir e resumir arquivos.

Um mesmo tipo pode servir aos dois usos. Isso evita ter dois cadastros quase iguais — um "contrato" que anda no funil e um "contrato" que só gera documento.

O que não migra junto

Ao derivar um modelo, vêm as pipelines, etapas, campos e papéis. Não vêm os processos já em andamento: eles continuam presos ao modelo em que nasceram. Mudar o modelo da empresa não reescreve o histórico de nada que já está rodando.